Le rattachement d'un apprenant à une entreprise est-il obligatoire ?

Non, il est facultatif. Mais il facilite le suivi des formations intra-entreprise et la production des conventions.

Peut-on avoir plusieurs contacts pour une même entreprise ?

Oui. Vous pouvez associer plusieurs contacts à une même fiche entreprise. Pour un suivi commercial complet (activités, opportunités), utilisez le module CRM commercial.

La fiche entreprise est-elle utilisée dans les documents générés ?

Oui. Lorsqu'une entreprise est rattachée à une convention ou à une opportunité, ses informations (SIRET, adresse, raison sociale) sont pré-remplies dans le document.

Peut-on supprimer une entreprise si elle a des apprenants rattachés ?

Oui, mais le rattachement est alors supprimé. Les fiches apprenants elles-mêmes ne sont pas supprimées, seul le lien vers l'entreprise est effacé.

Gérer les entreprises clientes

Tenez à jour le répertoire de vos entreprises clientes et rattachez-y vos apprenants pour le suivi et les conventions.

Mis à jour le 14 juin 2026 Lecture : 3 min

La page Entreprises tient le répertoire de vos clients : utile pour les formations intra-entreprise, le suivi et les conventions de formation.

Prérequis

Rôle administrateur ou formateur.

1. Créer une fiche entreprise

Une fiche entreprise porte un nom, un SIRET, une adresse et un domaine d’activité. Depuis la page Entreprises, cliquez sur Nouvelle entreprise et renseignez les champs.

Astuce : le SIRET permet de pré-remplir certains documents administratifs (convention, certificat de réalisation). Renseignez-le dès la création pour gagner du temps.

2. Rattacher des apprenants

Depuis la fiche entreprise ou depuis la fiche apprenant, associez chaque apprenant à son employeur. Ce lien donne du contexte à vos sessions intra-entreprise et alimente les documents produits pour le client.

3. Utiliser le sélecteur d’entreprise

Partout où l’on rattache une entreprise (apprenant, opportunité, convention…), Certeef propose une palette de recherche unifiée. Les contacts sont reliés à une entreprise par un lien structuré, pas un texte libre : cela assure la cohérence des données dans tous les modules.

4. Vers les conventions et le CRM

Une entreprise rattachée peut être signataire d’une convention de formation. Voir la signature électronique.
Pour un suivi commercial complet (contacts, activités, opportunités, devis), le répertoire alimente le module commercial.

Important : le répertoire Entreprises est partagé entre le module Formateurs et le module Commercial. Toute modification est visible dans les deux contextes.

Et ensuite ?

Pipeline et opportunités : suivre les affaires liées à vos entreprises clientes.
Contrats et documents administratifs : produire les conventions avec les informations de l’entreprise.

Questions fréquentes

Le rattachement d'un apprenant à une entreprise est-il obligatoire ?: Non, il est facultatif. Mais il facilite le suivi des formations intra-entreprise et la production des conventions.
Peut-on avoir plusieurs contacts pour une même entreprise ?: Oui. Vous pouvez associer plusieurs contacts à une même fiche entreprise. Pour un suivi commercial complet (activités, opportunités), utilisez le module CRM commercial.
La fiche entreprise est-elle utilisée dans les documents générés ?: Oui. Lorsqu'une entreprise est rattachée à une convention ou à une opportunité, ses informations (SIRET, adresse, raison sociale) sont pré-remplies dans le document.
Peut-on supprimer une entreprise si elle a des apprenants rattachés ?: Oui, mais le rattachement est alors supprimé. Les fiches apprenants elles-mêmes ne sont pas supprimées, seul le lien vers l'entreprise est effacé.