Commercial & financements
Piloter vos opportunités
Suivez vos affaires dans un pipeline Kanban à étapes personnalisables, et reliez chaque opportunité à une entreprise et un contact.
Mis à jour le 4 juin 2026
Le module commercial est réservé au rôle admin. Les opportunités (/opportunites) matérialisent vos affaires en cours, de la prospection à la conclusion.
Vue Kanban et étapes
Le pipeline s’affiche en Kanban (vue par défaut) : une colonne par étape, avec compteur et somme des montants. Déplacez une opportunité d’une étape à l’autre par glisser-déposer. Une bascule Liste ↔ Kanban est disponible.
Les étapes sont personnalisables par organisme : créer, renommer, recolorer, réordonner, supprimer, et définir l’issue (en cours / gagnée / perdue).
Rattacher entreprise et contact
Chaque opportunité se rattache à une entreprise et, le cas échéant, au contact d’origine, via une palette de recherche (pas de liste complète à parcourir). Les contacts sont liés à une entreprise par un vrai lien, pas par un texte libre.
Étape suivante
Transformez une affaire gagnée en devis puis facture, et tracez la prise en charge dans gérer les financements.
Questions fréquentes
- Puis-je personnaliser les étapes du pipeline ?
- Oui. Vous pouvez créer, renommer, recolorer, réordonner ou supprimer les étapes, et définir leur issue (en cours / gagnée / perdue). Supprimer une étape qui contient des opportunités exige de les réaffecter à une autre étape.
- Comment déplacer une opportunité d'une étape à l'autre ?
- Par glisser-déposer dans la vue Kanban : la carte change d'étape immédiatement. Vous pouvez aussi basculer entre vue Liste et vue Kanban.