Puis-je personnaliser les étapes du pipeline ?

Oui. Vous pouvez créer, renommer, recolorer, réordonner ou supprimer les étapes, et définir leur issue (en cours / gagnée / perdue). Supprimer une étape qui contient des opportunités exige de les réaffecter à une autre étape.

Comment déplacer une opportunité d'une étape à l'autre ?

Par glisser-déposer dans la vue Kanban : la carte change d'étape immédiatement. Vous pouvez aussi basculer entre vue Liste et vue Kanban.

Les opportunités sont-elles liées aux sessions de formation ?

Oui. Une affaire gagnée peut être reliée à une session de formation. Ce lien permet de tracer le cycle complet : prospection → devis → session → facturation.

Peut-on assigner une opportunité à un membre de l'équipe ?

Oui. Chaque opportunité peut être assignée à un administrateur. La personne assignée voit ses opportunités dans ses tâches et peut les retrouver facilement dans la vue Liste filtrée par assigné.

Piloter vos opportunités

Suivez vos affaires dans un pipeline Kanban à étapes personnalisables, et reliez chaque opportunité à une entreprise et un contact.

Mis à jour le 14 juin 2026 Lecture : 4 min

Le module commercial est réservé au rôle admin. Les opportunités matérialisent vos affaires en cours, de la prospection à la conclusion.

Prérequis

Rôle administrateur.

1. Vue Kanban et étapes

Le pipeline s’affiche en Kanban (vue par défaut) : une colonne par étape, avec compteur et somme des montants. Déplacez une opportunité d’une étape à l’autre par glisser-déposer. Une bascule Liste ↔ Kanban est disponible.

Astuce : utilisez la vue Liste pour filtrer par assigné ou par montant, utile lors de vos revues commerciales hebdomadaires.

2. Personnaliser les étapes

Les étapes sont personnalisables par organisme :

Allez dans Paramètres → Commercial → Étapes du pipeline.
Créez, renommez, recolorez, réordonnez ou supprimez les étapes.
Définissez l’issue de chaque étape : en cours, gagnée ou perdue.

3. Créer une opportunité

Cliquez sur + Nouvelle opportunité dans la vue Kanban ou Liste.
Renseignez le titre, le montant estimé et l’étape initiale.
Rattachez à une entreprise et, le cas échéant, au contact d’origine via la palette de recherche.
Assignez un responsable.
Enregistrez.

4. Rattacher entreprise et contact

Chaque opportunité se rattache à une entreprise et, le cas échéant, au contact d’origine, via une palette de recherche. Voir Gérer les entreprises et contacts.

Important : créez d’abord la fiche entreprise avant de créer l’opportunité, le rattachement est requis pour générer des devis et factures liés à cette affaire.

Et ensuite ?

Devis et factures : transformer une affaire gagnée en devis puis facture.
Gérer les financements : tracer la prise en charge OPCO/CPF.

Questions fréquentes

Puis-je personnaliser les étapes du pipeline ?: Oui. Vous pouvez créer, renommer, recolorer, réordonner ou supprimer les étapes, et définir leur issue (en cours / gagnée / perdue). Supprimer une étape qui contient des opportunités exige de les réaffecter à une autre étape.
Comment déplacer une opportunité d'une étape à l'autre ?: Par glisser-déposer dans la vue Kanban : la carte change d'étape immédiatement. Vous pouvez aussi basculer entre vue Liste et vue Kanban.
Les opportunités sont-elles liées aux sessions de formation ?: Oui. Une affaire gagnée peut être reliée à une session de formation. Ce lien permet de tracer le cycle complet : prospection → devis → session → facturation.
Peut-on assigner une opportunité à un membre de l'équipe ?: Oui. Chaque opportunité peut être assignée à un administrateur. La personne assignée voit ses opportunités dans ses tâches et peut les retrouver facilement dans la vue Liste filtrée par assigné.