Quelle est la différence entre une entreprise et un contact ?

Une entreprise est le tiers client (SIRET, adresse, coordonnées de facturation). Un contact est une personne physique rattachée à cette entreprise : le RH, le responsable formation, le DG… Une entreprise peut avoir plusieurs contacts.

Un apprenant peut-il aussi être un contact ?

Non. Les apprenants sont gérés dans le module Apprenants, indépendamment du CRM. Un même individu peut exister comme apprenant (pour ses formations) et comme contact d'une entreprise (pour les échanges commerciaux), mais ce sont deux fiches séparées.

Les entreprises sont-elles partagées entre les membres de l'équipe ?

Oui. Le répertoire d'entreprises est commun à toute l'organisation. Tous les administrateurs peuvent voir et modifier les fiches entreprises et contacts.

Puis-je importer mes entreprises depuis un fichier Excel ?

L'import en masse d'entreprises n'est pas disponible actuellement. La création se fait fiche par fiche depuis l'interface.

Gérer les entreprises et contacts

Créez votre répertoire de tiers clients, associez-leur des contacts nommés, consignez vos échanges et reliez-les à vos affaires et sessions.

Mis à jour le 14 juin 2026 Lecture : 6 min

Le CRM de Certeef vous permet de centraliser vos tiers clients (entreprises), leurs interlocuteurs (contacts) et l’historique de vos échanges, sans quitter la plateforme.

Prérequis

Rôle administrateur.

1. Créer une entreprise

Dans le menu latéral, cliquez sur Entreprises.
Cliquez sur + Nouvelle entreprise.
Renseignez le nom, le SIRET (optionnel mais recommandé pour la facturation), l’adresse et les coordonnées.
Enregistrez.

Astuce : renseignez le SIRET dès la création — il alimente automatiquement les mentions légales sur vos devis et factures.

2. Ajouter des contacts à une entreprise

Depuis la fiche d’une entreprise :

Cliquez sur l’onglet Contacts.
Cliquez sur + Ajouter un contact.
Saisissez le prénom, nom, poste, email et téléphone.
Enregistrez.

Vous pouvez ajouter autant de contacts que nécessaire. Chaque contact peut aussi être consulté depuis le module Contacts du menu latéral.

3. Consigner une activité (note, appel, email)

Depuis la fiche d’une entreprise ou d’un contact :

Allez dans l’onglet Activités.
Cliquez sur + Nouvelle activité.
Choisissez le type : note, appel téléphonique, email.
Saisissez le contenu et enregistrez.

Astuce : consignez systématiquement vos appels commerciaux — l’historique est précieux lors d’un renouvellement ou d’un transfert d’affaire.

4. Relier une entreprise à une affaire ou une session

Les affaires (deals) et sessions peuvent être associées à une entreprise commanditaire :

Depuis une affaire : champ « Entreprise » dans la fiche deal.
Depuis une session : champ « Commanditaire » dans les paramètres de la session.

Cette liaison permet de voir en un coup d’œil tout l’historique de chiffre d’affaires d’un client.

Important : supprimer une entreprise n’efface pas les affaires ou sessions qui y sont rattachées, mais rompt le lien. Préférez archiver une entreprise inactive plutôt que la supprimer.

Et ensuite ?

Piloter les opportunités — créer des affaires rattachées à vos entreprises.
Devis et factures — émettre des documents commerciaux adressés à une entreprise.
Gérer les financements — associer un OPCO ou financeur à une entreprise cliente.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre une entreprise et un contact ?: Une entreprise est le tiers client (SIRET, adresse, coordonnées de facturation). Un contact est une personne physique rattachée à cette entreprise : le RH, le responsable formation, le DG… Une entreprise peut avoir plusieurs contacts.
Un apprenant peut-il aussi être un contact ?: Non. Les apprenants sont gérés dans le module Apprenants, indépendamment du CRM. Un même individu peut exister comme apprenant (pour ses formations) et comme contact d'une entreprise (pour les échanges commerciaux), mais ce sont deux fiches séparées.
Les entreprises sont-elles partagées entre les membres de l'équipe ?: Oui. Le répertoire d'entreprises est commun à toute l'organisation. Tous les administrateurs peuvent voir et modifier les fiches entreprises et contacts.
Puis-je importer mes entreprises depuis un fichier Excel ?: L'import en masse d'entreprises n'est pas disponible actuellement. La création se fait fiche par fiche depuis l'interface.