Commercial & financements
Devis et factures
Éditez des devis envoyés à la signature, convertissez-les en factures, et générez vos factures depuis les inscriptions financées d'une séance.
Mis à jour le 14 juin 2026 Lecture : 6 min
Les devis et factures couvrent le cycle commercial, de la proposition au règlement, avec une numérotation séquentielle sans trou.
Prérequis
- Rôle administrateur.
- Profil de facturation renseigné dans Organisation → Profil de facturation.
1. Éditer un devis
- Allez dans Devis → + Nouveau devis.
- Sélectionnez l’entreprise destinataire.
- Ajoutez des lignes (libres ou liées à une formation).
- Les totaux HT / TVA / TTC sont calculés en direct.
- Consultez l’aperçu PDF dans le panneau latéral.
- Enregistrez en brouillon.
2. Envoyer à la signature
- Depuis la fiche devis, cliquez sur Envoyer à la signature.
- Editez l’email d’accompagnement (destinataire, objet, corps) : le modèle est sauvegardé pour les prochains envois.
- Le devis est envoyé via Certeef Sign. Le client signe en ligne, sans compte.
- Le devis signé bascule automatiquement en accepté.
Astuce : personnalisez l’email d’envoi une fois, il sera pré-rempli à chaque prochain envoi de devis.
3. Convertir en facture
Depuis un devis accepté :
- Cliquez sur Convertir en facture.
- Une facture brouillon est créée avec les mêmes lignes.
- Vérifiez et ajustez si besoin.
- Émettez la facture : le numéro est attribué et les lignes figées.
4. Générer des factures depuis une séance
Depuis la section Financement d’une séance :
- Vérifiez que les inscriptions financées sont renseignées avec l’entreprise et le montant.
- Cliquez sur Générer les factures : une facture brouillon par entreprise, une ligne par apprenant.
- Vérifiez et émettez.
Important : vérifiez les agrégats de la séance (facturable, pris en charge, encaissé) avant de générer les factures, une erreur dans le financement se propage dans la facture.
5. Avoirs et paiements
Depuis une facture émise :
- Avoir : créez un avoir total ou partiel pour annuler tout ou partie de la facture.
- Paiement : saisissez les paiements reçus. Le solde et le statut se recalculent automatiquement.
Et ensuite ?
- Gérer les financements : renseigner les prises en charge OPCO/CPF.
- Exports financiers et BPF : préparer le bilan annuel.
Questions fréquentes
- Comment un devis devient-il une facture ?
- Un devis signé bascule automatiquement en « accepté ». Vous pouvez ensuite le convertir en facture, la conversion est réservée aux devis acceptés. Les numéros sont séquentiels et sans trou.
- Peut-on créer des factures depuis une séance ?
- Oui. Depuis la section Financement d'une séance, les inscriptions tarifées sont regroupées par entreprise : une facture brouillon par entreprise, une ligne par apprenant.
- Peut-on supprimer une facture émise ?
- Non. Une facture émise ne peut pas être supprimée, elle est figée pour des raisons comptables. Pour annuler une facture, émettez un avoir total depuis la fiche facture.
- Les factures incluent-elles automatiquement le numéro de TVA ?
- Oui, si votre numéro de TVA est renseigné dans le profil de facturation. Le profil de facturation (Organisation → Profil de facturation) alimente toutes les mentions légales des devis et factures.