Commercial & financements
Devis et factures
Éditez des devis envoyés à la signature, convertissez-les en factures, et générez vos factures depuis les inscriptions financées d'une séance.
Mis à jour le 4 juin 2026
Les devis (/devis) et factures (/factures) couvrent le cycle commercial, de la proposition au règlement, avec une numérotation séquentielle sans trou.
Éditer et envoyer un devis
L’éditeur de devis propose des lignes libres (avec lien optionnel vers une formation) et calcule les totaux HT / TVA / TTC en direct. Le devis est rendu en PDF (aperçu dans un panneau latéral) et peut être envoyé à la signature via Certeef Sign. Au moment de l’envoi, vous pouvez éditer l’email (destinataire, objet, corps) — voir le modèle réutilisable dans communication.
Un devis signé passe automatiquement en accepté. La suppression d’un devis est réservée aux brouillons (préservation de la piste d’audit).
Factures
Une facture se crée manuellement, par conversion d’un devis accepté, ou depuis une séance (regroupement des inscriptions financées par entreprise). À l’émission, le numéro est attribué et les lignes figées. La facture s’envoie par email avec un bouton de téléchargement (lien signé, pas de pièce jointe). Les avoirs (total ou partiel) et la saisie de paiements recalculent automatiquement le solde et le statut.
Étape suivante
Renseignez la prise en charge dans gérer les financements, puis préparez vos exports financiers et BPF.
Questions fréquentes
- Comment un devis devient-il une facture ?
- Un devis signé bascule automatiquement en « accepté ». Vous pouvez ensuite le convertir en facture — la conversion est réservée aux devis acceptés. Les numéros sont séquentiels et sans trou.
- Peut-on créer des factures depuis une séance ?
- Oui. Depuis la section Financement d'une séance, les inscriptions tarifées sont regroupées par entreprise : une facture brouillon par entreprise, une ligne par apprenant.